广东啤酒市场格局再起波澜：产能扩张背后的高端化与数智化角逐
元描述: 广东啤酒市场，产能扩张战火重燃！嘉士伯、珠江啤酒、百威等巨头争夺市场份额，高端化和数智化成为关键。谁将成为下一个领头羊？
引言: 广东，这片拥有庞大消费群体和经济活力的土地，始终是啤酒巨头们争夺的焦点。近年来，随着市场格局趋于稳定，价格战日益激烈，啤酒企业们开始寻求新的突破口。而这一突破口，正是高端化和数智化。近年来，嘉士伯、珠江啤酒、百威等巨头纷纷在广东地区布局新产能，其背后的战略目标正是为了抢占高端市场，并通过数智化生产提升效率，降低成本。这场产能扩张战，究竟会对广东啤酒市场格局带来怎样的影响？谁将成为下一个领头羊？让我们一起揭开这场竞争的秘密。
广东啤酒市场：巨头云集，竞争激烈
广东省素来是啤酒名门的兵家必争之地，在国家统计局的啤酒各省产量排行榜中，该省近年始终位列第二。2023年，广东省常住人口1.27亿人，连续18年蝉联中国人口第一大省，其中60岁以下常住人口超过1亿人。同时，广东省GDP总量在1989年超越江苏，至今已连续35年位居全国经济总量第一大省。庞大的人口基数和强劲的经济实力为广东啤酒市场提供了坚实的支撑。
自21世纪初起，啤酒巨头们围绕广东省的市场抢夺便硝烟不断，这里的啤酒龙头格局也始终具有流动性。
1993年至2012年间，被称为跑马圈地的时期， 华润啤酒、青岛啤酒、百威啤酒、重庆啤酒（与嘉士伯啤酒重组）、燕京啤酒的五大啤酒巨头格局也在此时确立。2000年前后，上述啤酒巨头进入广东市场，与当地品牌展开正面对战，一方面倚仗渠道地推进行市场扩张，一方面靠并购划地为营。此后，五大巨头间地盘的划定，也牵动着广东省啤酒市场格局的变化。
2015年之后，百威啤酒切中高端化趋势，凭借旗下国际化品牌及全国化的哈尔滨啤酒抢占夜场渠道，接过广东省亚军的位置。
随着五大啤酒公司全部进入广东，其啤酒市场逐渐成熟稳定，市场格局从珠江啤酒、金威啤酒、活力啤酒等本地品牌把持，变为包括百威啤酒、青岛啤酒、华润啤酒、珠江啤酒、嘉士伯啤酒在内的多家行业巨头竞相争夺的战场。
广东啤酒市场格局的演变
根据立鼎产业研究网的数据，2020年广东省啤酒市占率中，珠江啤酒为33%，百威、华润、青啤分别为25%、15%、15%。尽管目前尚无更新数据，但根据啤酒企业在广东省的产能情况及记者在广东省的终端走访调研，基本可看出广东省内啤酒市场中，珠江啤酒和百威啤酒及旗下产品占比较高。
近年来，广东啤酒市场格局基本稳定，几个名牌都处于无法消灭竞争对手也难以一统市场的局面，价格战的费用也愈发高企。尤其自疫情以来，一向在啤酒销售渠道中占据半壁江山的餐饮端开始份额下降，网购、商超等非即饮渠道逐渐提升，对于啤酒大企业来说，仅靠地推已难以突破现有销售格局。
高端化和数智化：啤酒企业的破局之道
但在近年啤酒行业的存量竞争中，高端化带动了多家企业的利润增长。新生产基地不仅可以帮品牌提升“吨位”，还可以带来产品结构升级及降本增效的作用，这使啤酒大企业在广东啤酒市场的竞争来到了更上游。
在此轮产能扩展中，提升较大的是嘉士伯啤酒和珠江啤酒。前者急需解决全国化后华南市场产能不足的情况；后者则需要产能的提升支持近年的高端化的需求。
嘉士伯啤酒于1995年在惠州建立了在中国的第一家啤酒厂，并在广州设立了中国区总部。但华南的大举开拓是在2020年和重庆啤酒完成重大资产重组之后。嘉士伯此前仅有的广东惠州工厂年产能仅为10万千升。
珠江啤酒的广东总部在2005年就已经达到年产能150万千升。该数值此后未有更新。百威啤酒佛山三水工厂年产能达到160万千升，是百威亚太最重要的工厂之一，承担了将近百威啤酒全球20%的供应量。2012年，揭阳生产厂投产后，标志着青岛啤酒在广东年产能达到200万千升。
重庆啤酒2021年发布《关于设立嘉士伯啤酒（佛山）有限公司并投资新建产能的公告》，公司相关人士彼时称，在重庆啤酒从西部往全国化发展的过程中，华南和华东两个区域目前是增长最快的区域，重庆啤酒在华南地区最近三年都保持着30%以上的业绩增速，已经出现产能不足的情况。
2024年半年报显示，在上半年平淡的行业局面下，重庆啤酒南区仍然保持较快增速。2024上半年，公司西北、中区、南区分别实现收入25.5亿元、35.7亿元、25.2亿元，同比分别增长1.5%、2.9%、6.8%。其中，南区营收增速快于公司上半年4.2%营收增速。
根据方正证券研报，重庆啤酒的大城市计划将目光投向经济发达、啤酒格局尚未实现绝对垄断的华东和华南地区，通过烧烤、火锅切入，不断提高终端渗透率；2019至2022年公司高端酒销售收入成绩突出，正是得益于华东和华南地区的乌苏品牌增长情况良好。
西南证券近日研报指出，尽管近两年乌苏疆外市场受消费力下滑影响预计仍处下滑，乐堡及重庆品牌受益于基地市场旅游复苏维持平稳增速。据悉，嘉士伯佛山三水生产基地可以生产嘉士伯旗下包括嘉士伯、乐堡、1664、乌苏等所有品牌的产品，也将根据市场需求，进一步扩大生产范围。
值得注意的是，除了嘉士伯之外，泰山啤酒也渴望凭借新的产能在华南市场分得一杯羹。泰山啤酒主打“鲜啤”，对配送时效要求极高，佛山三水工厂的建立将打破泰山啤酒原先以山东为中心的销售半径，供应将可覆盖南方12个省份，节约配送时间。
与此同时，珠江啤酒则急于巩固省内份额。虽然珠江啤酒始终是广东的销冠，但这家九成以上营收都依靠华南市场。同时，今年前六个月，珠江啤酒来自华南地区的收入占比已经从去年同期的92.46%提升至93.19%，珠江啤酒巩固主场份额势在必行。
今年上半年，珠江啤酒已取得不错业绩。报告期内，实现营收29.86亿元，同比增长7.7%；实现归母净利润近5亿元，同比增长36.5%。
这与珠江啤酒的低基数和高端化策略关系较大，其高档产品营收同比增长17%，在各档次中增长最快。继去年推出南粤虎尊、980mL珠江原浆、雪堡新英式精酿IPA、7鲜生珠江原浆等高端新品后，今年上半年珠江啤酒继续推动产品结构升级，又推出了珠江P9、珠江啤酒1985等新品。
从渠道而言，珠江啤酒上半年以广交会、糖酒会、招商会等多种渠道开展全国招商，珠江原浆体验店布局突破400家，营销外延式发展步伐持续加快。加大市场管理力度，增强营销“两支队伍”（营销业务队伍和客户队伍）。
太平洋证券、民生证券等多家机构在研报中详细指出，珠江啤酒二季度量价齐升，得益于新高端化单品97纯生持续放量，在同价位成熟竞品相对老化的现状利于97纯生持续抢夺份额；同时，珠啤非现饮占比处于行业较高水平，今年以来餐饮及夜场恢复整体较为疲软，公司受冲击相对较小。
产能扩张背后的数智化升级
新产能的涌入就像鲶鱼搅动着大湾区的啤酒市场格局。啤酒营销专家方刚指出，广东新增产能将会对当地市场竞争增加压力。但他同时表示，新增产能所生产的产品更为高端、高效，所以在竞争中更具有优势。
以上述嘉士伯啤酒、百威啤酒、泰山啤酒入驻的佛山三水“水都小镇”为例。记者在走访时发现，这个2007年规划的产业园中，如今已形成密集的产业集群。不仅可口可乐、红牛、健力宝等饮料巨头已在此落子生产基地，园区内多家仓储、物流、包材等配套企业也对啤酒饮料的高效生产、运配形成支持。其生产、配送效率高于散落式生产布局。
而近年大湾区新增的啤酒工厂，也都瞄准了高端化和数智化生产。
作为嘉士伯全球旗舰酒厂之一，佛山三水生产基地不仅帮助企业提升了华南市场的“吨位”并节省运输费用，也通过智能酿造提高生产效率。通过MES生产执行系统，工作人员只需要在系统内输入成品的数量，便可完成物料数量的自动计算，分生产线订单分配，并在生产异常时自动进行相应管理。
同时，生产基地设立了嘉士伯集团在欧洲之外的第一个研发中心——嘉士伯集团亚洲研发中心，用以研发面向中国及亚洲市场的新产品。
2009年正式投产的百威佛山三水工厂多年来历经5次增资扩产，不仅年产能从最初的26万吨跃升至如今的160万吨，也计划在2025年升级成首批数字领航工厂。
近期，位于深圳的华润雪花科创城建设进度也有刷新，目前华润雪花总部大厦主体结构与精酿工厂主体结构均已全面封顶。华润雪花全球总部基地由深圳金威啤酒宝安二厂改造而来，包括研发中心技术展示、精酿工厂参观试饮等。
在本轮的华南啤酒市场竞争中，众名门都瞄准了产能的升级优化，看似平稳的市场格局之下因产能的变量而暗流涌动。
常见问题解答
1. 广东啤酒市场竞争如此激烈，为什么啤酒企业还要不断扩大产能？
广东拥有巨大的啤酒消费市场，而且市场格局尚未完全稳定，存在着较大的增长空间。此外，高端化和数智化生产能够帮助企业提升利润率和市场竞争力，因此扩大产能成为啤酒企业争夺市场份额，提升竞争力的重要手段。
2. 高端化和数智化对广东啤酒市场将产生怎样的影响？
高端化将推动啤酒市场产品结构升级，提升啤酒的附加值，也为消费者提供更多选择。数智化则将提升生产效率，降低生产成本，从而提高企业利润率，并推动整个行业的数字化转型。
3. 未来广东啤酒市场将呈现怎样的趋势？
未来广东啤酒市场将继续呈现高端化和数智化趋势。啤酒企业将继续加大研发投入，推出更多高端产品，同时利用数字化技术提升生产效率和管理水平。此外，随着消费者对健康和环保意识的提高，低酒精度、无酒精啤酒等产品也将迎来新的发展机遇。
4. 哪些啤酒品牌将在未来的竞争中占据优势？
拥有强大的研发实力、品牌知名度和市场渠道的企业将在未来的竞争中占据优势。同时，能够快速响应市场变化，不断推出符合消费者需求的新产品，并注重产品质量和服务体验的企业也将获得更大的发展空间。
5. 消费者在购买啤酒时应该如何选择？
消费者在购买啤酒时，应该关注产品的品质、品牌、价格和产地。同时，也要考虑自己的口味和消费习惯，选择适合自己的产品。
6. 广东啤酒市场的发展对整个啤酒行业有哪些启示？
广东啤酒市场的发展表明，高端化和数智化是啤酒行业未来发展的重要趋势。啤酒企业应该积极拥抱变化，不断提升产品品质和服务水平，并利用数字化技术提升生产效率，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
结论
广东啤酒市场竞争激烈，但同时也充满着机遇。高端化和数智化已经成为啤酒企业破局的关键。随着新产能的不断涌现，以及企业在产品和技术上的不断创新，广东啤酒市场将会迎来更加精彩的未来。而对于消费者来说，他们将享受到更多选择和更优质的产品。这场产能扩张战，不仅是啤酒企业之间的竞争，更是整个行业发展的趋势。让我们拭目以待，看一看谁将成为下一个广东啤酒市场的王者！
